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周治国与郑川一番长谈后，邀请郑川参加战术交流班。郑川讲述游击战，却被质疑，在得知有战斗任务的情况下，郑川提出让国民党军及美国军官观摩作战。

郑川给国民党军及美国军官上了游击战的最好一课，本来不服气的国民党军团长孙幸奇也不得不服。根据地的发展引起日军巨大恐慌，新任司令官多田骏不断发动疯狂围剿，并集结3万部队向晋东南地区展开九路围攻。石原连队打出“专打八路军，消灭郑川”的条幅，大举进攻太岳，周福源再次仓皇出逃。八路军与石原展开游击战，在太岳城门口，给石原留下几处“地雷阵”，炸得日军抱头鼠窜。

太岳沦为敌占区，郑川没有气馁，用毛泽东的《论持久战》一文鼓励战士们。他大胆将独立团化整为零，各自发展，独立开展游击战。石原找不到八路军，只得抓了百姓要挟独立团。郑川使用“鞭炮加桶”的新式武器，吸引石原主力，趁机解救百姓。未避免再连累百姓，郑川决定撤出石板村，转往山寨驻扎。

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